华大电子64.75%股权8亿挂牌 中国电子已决定受让

中证网-中国证券报 2008-7-28 13:58:43

    北京产权交易所日前刊登信息，北京中电华大电子设计有限责任公司64.75%股权挂牌转让，挂牌价格为8亿元。挂牌时间是7月21日至8月15日。据悉，同是电子信息产业集团旗下的中国电子(00085.HK)已决定受让。

    挂牌价8亿

    此次挂牌转让的64.75%的股权是中国华大集成电路设计集团有限公司持有的。资料显示，北京中电华大电子有限责任公司前五名股东分别为中国华大集成电路设计集团有限公司、王芹生、北京首发信安数据系统科技有限公司、刘伟平和董浩然，持股比例分别为64.75%、9.17%、7.5%、5.42%和5.21%。

    华大电子成立于2002年6月，注册资本3459.46万元人民币，以2007年12月31日为评估基准日，企业所有者权益50417.25万元，转让标的对应评估值32645.17万元，但挂牌价格为8亿元，溢价较高。

    经审计，华大电子资产总额51272.88万元，净资产23521.68万元，上年主营业务收入57458.12万元，上年利润总额10176.73万元，上年净利润9508.95万元。

    转让公告要求，因企业的支柱产品为身份证产品，涉及国家信息安全，有关产品应用部门对股东背景有资本性质和技术能力的内控要求，故意向受让方应为国有或国有控股的电子信息产业行业企业。意向受让方2007年年底净资产不低于5亿元人民币，最近三年连续盈利，同时提供这三个会计年度的审计报告。此外，本次股权转让不接受联合受让。

    华大电子是专业从事智能卡和WLAN芯片设计，以及EDA软件开发的综合性IC设计企业，其产品在通讯、社会保障、身份证、电子付款及消费电子产品领域中应用广泛。1997年开发中国第一块具有全自主版权的接触式智能(CPU)卡芯片、2001年提供了第一张符合标准的社会保障卡的芯片、2002年涉足加油卡领域并成为中国石化唯一芯片模块供货商、2004年最早通过公安部生产定型鉴定并开始为中国第二代居民身份证芯片供应、2005年研发出能够服务于青藏铁路的移动通信SIM卡芯片并成为第一也是唯一的供货商。

    中国电子将全资收购

    据悉，中国电子已决定收购华大电子100%股权。北京产权交易所相关人士告诉记者，此次挂牌的中国华大持有的64.75%的股权乃是国有产权转让要走的程序。

    资料显示，中国电子信息产业集团为中国电子的控股股东，持有其74.98%的股权，而中国电子信息产业集团同是中国华大的股东，持有中国华大50%的股权。此次转让将构成关联交易。

    中国电子在6月23日发布公告称，拟斥资合共15.2亿港元全购内地集成电路设计公司华大电子，代价将以配股支付。

    根据公告，中国电子拟斥资9.84亿港元向中国华大收购华大电子64.75%的股权；分别斥资1.14亿港元和4.22亿港元，向北京首发信安和其他卖方收购华大电子7.50%和27.75%股权。中国电子将配售6.08亿股支付，占经扩大后股本的35.94%；其中向中国华大配售3.9368亿股，每股作价2.5港元，较停牌前收市价1.94港元溢价28.87%。这项交易已获得7月21日召开的特别股东大会的批准，这一天也是股权挂牌转让的第一天。

    交易完成后，华大电子将变身为一家外商独资企业。中国电子表示，借助此次交易，公司得以进军属于高科技领域及边际利润丰厚的集成电路芯片设计市场。通过此次合作，中国电子由移动电话和其他手持产品制造商转向行业价值链上游领域全面发展。（孙晶晶）